本セミナーで学べるポイント

顧問先から高単価を獲得するための商品設計と提案方法
・顧問先の属性別に提案する商品を分ける商品つくり
・平均単価400万円の高単価案件を実現する商品設計
・遺言と成年後見との比較表で理解させる、受任のための比較表
・民事信託の受任率を高める提案・説明資料作成のポイント
・自宅売却パターン、介護施設入所パターンなどニーズ別提案のポイント

民事信託案件を仕組みで獲得する集客方法
・事務所主催のセミナー相談会でお客様を確実に集客する方法
・セミナー参加者から相談案件が出てくるセミナー運営方法
・ハウスメーカーや保険会社、賃貸管理会社から案件を獲得する仕組みの作り方
・営業マンから信託案件を紹介させるための不動産オーナー向けチラシ
・勉強会開催後に案件を発生させるための個別案件のフォロー方法

民事信託業務で注意するべき信託税務の課税ポイント
・民事信託での受任数の多い受託パターンを4つ公開します!
・それぞれの4パターン別に信託税務の課税ポイントを詳しく解説!(損益通算など)
・信託税務の基本(委託者、受益者、受託者の立場から税務概念)を解説!
・民事信託で陥りがちな課税ポイントを解説!

会計事務所の民事信託成功事例

このような方にオススメ

  • 顧客の満足度は高く、高単価案件を獲得したい事務所様
  • これまでに業務経験が無いが、民事信託に取り組んでみたい事務所様
  • 圧倒的に生産性の高く、安定的に民事信託案件が獲得できる仕組みが欲しい事務所様
  • 新しい収益の柱となる(次の成長エンジンとなる)ビジネスモデルの導入を考えている事務所様
  • 民事信託で圧倒的地域一番事務所を実現したい事務所様

セミナーの詳細

税理士・会計事務所向け民事信託マーケット攻略セミナー
(セミナー番号:S040352)

日程◆【東京】2019年4月13日(土)/ 【大阪】2019年4月20日(日)
時間◆13:00~16:30(受付開始12:30~)
場所◆東京 大阪
料金◆一般企業:30,000円 (税込 32,400円)/ 1名様
   会員企業:24,000円 (税込 25,920円)/1名様
※ご入金の際は、税込金額でのお振り込みをお願い致します。
お振込先について◆
三井住友銀行(0009)近畿第一支店(974)普通預金 口座番号:5785231
受取人名:カ)フナイソウゴウケンキユウシヨ セミナーグチ
第1講座
13:00~13:30
「最新の民事信託マーケットについて」
山崎 駿
第2講座
13:40~14:10
民事信託に取り組み、わずか1年で4000万円売り上げた手法公開
倉持 佳 氏
第3講座
14:10~14:40
思わぬ課税を防ぐ民事信託
中川 修 氏
第4講座
14:55~15:55
会計事務所が民事信託で業績アップする手法大公開
山崎 駿
第5講座
16:05~16:30
民事信託で地域一番を目指すために
小高 健詩

申し込みに関する問い合わせ◆ 指田
内容に関する問い合わせ◆ 寺田
お問い合わせ電話番号:0120-964-000(平日09:30~17:30)

講師紹介

倉持 佳

税理士法人 倉持会計 代表 税理士
倉持 佳

埼玉県川口市で創業40年の会計事務所の代表税理士
通常の税務顧問業に加え、相続税申告や事業承継、民事信託などの生前対策にも積極的に取り組む 民事信託では取り組みわずか1年で受託9件年間売上4000万円の驚異的な業績アップを達成する

中川 修

税理士法人名南経営 税理士
中川 修

数多くの民事信託案件の組成を経験!
民事信託の頻出パターンを知り、思わぬ課税リスクを防ぐためのポイントを解説いただきます

小高 健詩

株式会社船井総合研究所 シニア経営コンサルタント
小高 健詩

業績アップの公式は「現場力×携わる者の本気」を信条に、司法書士事務所を専門領域として業績アップを手掛けている。2018年より国家資格・業種に関係なく相続・信託業務を取り扱う相続グループの統括責任者を務める。「相続業務に特化した士業事務所の育成を通じて社会問題を解決する」がミッション。

山崎 駿

株式会社船井総合研究所 チーフ経営コンサルタント
山崎 駿

司法書士事務所のコンサルティング業務に従事。民事信託を活用したチャネル開拓を初めとした業績アップサポートを強みとしている。また売買仲介やHMなどの不動産会社情報にも明るく、現場の情報を用いたコンサルティングを行っている。

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