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相続案件獲得コンサルティング

実績を出すための戦略

  • 1)正しいターゲットを狙う
  • 2)ダイレクトマーケティング戦略を構築する
  • 3)紹介チャネルマーケティングを構築する

多数の成功事例あり!

・開業税理士 → 5か月の支援で、相続案件12件受任。受注金額475万円!
・今まで相続税申告案件0件 → 初年度税申告8件700万円受注!
・開業税理士 → 相続税申告年間30件獲得!
・今まで相続税申告案件3件 → 相続税申告年間40件獲得!
・今まで相続税申告案件2件 → 相続税申告年間43件獲得!
・今までは紹介案件のみ → 相続税申告年間35件獲得!

船井総研が提供するコンサルティングサービスのご案内

相続・財産管理業務で業績を上げる為には、商圏や事務所規模、そして事務所の特性に合わせた形で戦略を立て、最適な取組みを行う事で、確実に業績が上がります。相続・財産管理業務に注力したい全ての司法書士・行政書士事務所様に最適なご提案をいたします。

船井総研が提供するコンサルティングサービスのご案内

集客アップ支援

相続専門HPを構築できる

地域の競合に負けないサイトをご提案!
・船井総研が原稿の大半を制作代行!

相続専門小冊子・三つ折り冊子を制作できる

・船井総研が原稿の大半を制作代行!
・地域一番店となるために、地域で相続税理士としてのブランドを確立することができます!

リスティング広告・SEO対策はお任せ!

・検索上位表示させるための管理はすべてお任せ!

チャネル開拓ツールも豊富

・金融機関・葬儀社・他士業へのチャネル開拓の際の、提案書をはじめとした必要ツールはすべてお任せください!
・ダイレクトメール・チラシも低価格でご提案可能です!

営業力・提案力アップ支援

電話・面談対応マニュアル

・事務所に受け入れ体制を作るために、電話対応・面談対応のマニュアルをご用意!
・必要に応じて、研修も実施可能!

相続提案の面談ツール

・職員様がお客様に簡単に説明できるよう、提案書のフォーマットや、説明用資料をご用意!

サービスメニュー・料金表

・受任率&単価アップにつながるサービスメニューをご用意
・そのままお客様にご覧いただけるように、テーマ別でわかりやすい!

STEP1 マーケティングプラン立案

ターゲットの設定
コンセプト決定
ライバル事務所分析
商品・価格戦略決定
媒体ミックス検討
HP方向性決定
紙媒体広告方向性決定
協業先獲得アプローチの検討

STEP2コンテンツ企画サポート

専門HPシステム構築&原稿作成
専門ハンドブック原稿作成
各種素材収集・作成
商品メニューの作成
広告代理店折衝

STEP3マーケティングプラン実行

紙媒体広告開始
プレスリリース
専門ハンドブック配布先開拓
専門HPオープン
ポータルサイト登録
カウンセリングツールの整備
相談会の実施

STEP4フィードバック

反響管理フォーマットの確立
見込客管理フォーマットの確立
各種マニュアル化の推進と、スタッフのレベルアッププログラムの実行
CS向上の仕掛け
ニュースレター発行

このソリューションを提供できるコンサルタント

柴崎 智弘

株式会社 船井総合研究所
相続グループ
チームリーダー マーケティングコンサルタント
柴崎 智弘

略歴

大学卒業後、大手金融機関にて営業、インサイドセールスに従事。生命保険の営業には絶対の自信がある。
2011年に船井総研に入社して以来、IT企業、会計事務所のコンサルティングに従事。
現在は相続マーケティングを専門にしており、相続部門の立ち上げ、相続の売上を三倍にする実績を多数持つ。
Webマーケティングだけに限らずに、アライアンス構築を得意としており、継続的に案件獲得の仕組みづくりを得意としている。
マーケティングのコンサルタントから事務所の経営を任されるコンサルタントとして年間200日以上を現場で過ごす。
研究会:次世代会計事務所経営研究会 主宰

岡本 千賀子

株式会社 船井総合研究所
相続グループ
アシスタントコンサルタント
岡本 千賀子

略歴

大阪府出身。国内証券会社を経て、(株)船井総合株式会社へ入社。現在は、会計事務所の相続マーケティングに従事している。前職での営業のノウハウや資産家への商品提案力を強みにし、WEBマーケティングやチャネル開拓を得意としている。