商品紹介

オープニング／第1講座　（82分）

オープニング
このセミナーを最大限活かしていただくために

第1講座
小山流マーケティングから見た会計事務所経営のあり方
講師　株式会社船井総合研究所　竹内 実門・小山 政彦

第2講座（113分）
会計事務所が生き残るためのビジネスモデル大公開（Ⅰ）
講師　株式会社船井総合研究所　竹内 実門

第3講座（60分）
会計事務所が生き残るためのビジネスモデル大公開（Ⅱ）
講師　株式会社船井総合研究所　竹内 実門

第4講座　（49分）
5つのビジネスモデルを支えるマネジメントオペレーション
講師　株式会社船井総合研究所　竹内 実門

• 1. なぜ、今「低価格」「ディスカウント」が必要なのか？
• 2. 「低価格モデルの鍵」…訪問頻度は減らしても品質は下げずにCSを上げるための仕組み　と仕掛けとは？
• 3. 利益率を下げずに価格を下げる…客数アップに重点を置いて、全体の業績アップを行う方法。
• 4. 会計事務所が別料金をいただいて行うコンサルティングとは？
• 5. 既存の顧問先から、コンサルティングサービスをお願いされる、アップセルの方法とは？
• 6. 会計事務所の切り札「BPO（アウトソーシング）業務」は、どんな仕組みで行うのか？
• 7. 単純な代行業務が、フルサポートのバックオフィス業務に発展させるための仕掛けとは？
• 8. そもそも、どうやって代行業務を受注していくのか？
• 9. 会計事務所が医療以外の業種特化で爆発的に業績をあげるための秘訣とは？
• 10. 低価格代行業務から高付加価値コンサル業務までを網羅する業種特化の全貌公開！
• 11. 業種特化モデルを成功させるためのチャネル開拓の実践方法。
• 12. 業種特化モデルの超高効率オペレーションとは?!
• 13. 会計事務所の一般消費者（B to C）向け商品確立のために必要なこと。
• 14. 一般消費者向けダイレクトマーケティングの方法とは？！
• 15. 狙うべきユーザーに近づくためのチャネル開拓の方法。
• 16. 2010年を読む！　この不況はいつまで続くのか？
• 17. 不況期に会計事務所が取組まなければいけない商品戦略・価格戦略。
• 18. 実践事例紹介！　「既存顧客に会計顧問以外の商品を喜んで買っていただく方法」
• 19. 実践事例紹介！　「新規の営業で相手をとりこにする魔法のトーク」
• 20. 年間100件超の新規が来ても、職員が疲弊しない組織戦略・オペレーションシステム。 …などなど

ここに挙げたのは、ほんの一部です。

ゲスト講師には、今回ご紹介したビジネスモデルをすでに実践し、成果を出している会計事務所のトップをお招きいたしました。熊本にある「大成経営グループの近藤加代子社長」です。開業したばかりの会計事務所に職員として入社し、創業者（現会長）と二人三脚で大成経営グループを発展させてきました。社長に就任された後に、第3回の会計事務所経営戦略セミナーにご参加いただきました。そこからの快進撃はこの紙面でお伝えし切れません。今ではグループ総勢80名以上（会計関連部門約30名）の総帥として手腕を振るっていらっしゃいます。

また、その快進撃を陰で支えている、プロモーション戦略の仕掛け人、弊社経営支援部チームリーダーの芦住からも、具体的な手法論をお話させていただきます。

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商品紹介

「税理士のためのマーケティングマニュアル」
 船井総合研究所　大谷展之　竹内実門　第一法規
 定価　2,730円 (本体：2,600円)

いますぐできる　顧問先獲得のための実践事例大公開！！

◆勝ち残る会計事務所になるための成功のセオリーをここに凝縮！

新規顧客を獲得し、勝ち残る会計事務所になるために必要なマーケティングの考え方と、今すぐ実践できる具体的な顧客獲得方法を余すところなく詰め込んだ、会計事務所の今後を決める一冊! 成功のセオリーがここにある!!

会計事務所へのコンサルティングで実績をあげる船井総合研究所の大谷展之氏・竹内実門氏が実際に取り組んだ事例をもとに、持てるノウハウ・顧客獲得の方法論を書きすぎるほど書いてしまっています!

「いま困っている訳ではないが、将来を考えると不安」
「セミナーをやっても集まらないし、DMも効果がない」

という会計事務所の先生方はもちろん、これから開業をお考えのみなさまにもお勧めの一冊です。

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企画主旨

突然の解約と顧問先の廃業から事務所を救う方法はこれだ！
残された最後の金鉱脈！　“相続マーケット”を誰よりも早く奪取するために

■  『相続マーケット攻略モデル』に取り組むこれだけの理由

• 【1】 現在の収益源である法人顧問が今後も収益源となり得るかどうか甚だ疑問である
• 【2】 そこへ来て、現在、年間約110万人日本の死亡者人口は今後20年前後は増加傾向にある
• 【3】 しかも、少子化傾向に伴い、一人当たりの相続金額は増える傾向にある
• 【4】 まして、相続税はトレンド的に増税の方向にあり、税理士にとっては時流的に追い風である
• 【5】 よって、早めに相続マーケットを押さえておけば、メインの法人がこけても減少分をカバーできる
• 【6】 しかも、当面は伸びるマーケットなので、その間に安心して他の仕掛けをすることができる

【STEP.1】　最初の1ヶ月の取り組み

• （1） 事務所として相続マーケットへ取組むことを決意するとともに、職員にも説明を行う。
• （2） 今まで対象としていなかった個人客からダイレクトに案件を獲得するために『70ページにもなる相続特化型専門サイト』の作成に着手する。
• （3） 同時に電話問合せを受けるためにフリーダイヤルを設置。本当に問い合せなどあるのか？　とちょっと不安になる。
• （4） 『地方都市はホームページだけではなく地道な集客チャネルの開拓が必要』と考え、集客チャネル開拓用の営業ツールの作成を開始。
• （5） また、今まで未経験の『相続手続』に対する知識の取得も始める

【STEP.2】　2ヶ月～3ヶ月の取り組み

• （1） 完成した営業ツールを持って葬儀社を含め、各種相続チャネルに営業を開始。早速、葬儀社との提携話しがまとまる。
• （2） 更に相続手続きも行うため管轄の行政書士会にて行政書士登録を行なう。
• （3） 相続登記を依頼するため、事業意欲の高い司法書士事務所探しに着手。
• （4） 相続特化型ホームページ開設のための各種手続きを行なう。

【STEP.3】　4ヶ月～5ヶ月の取り組み

• （1） いよいよホームページが完成！　心配した問合せの電話も安定的に鳴り始め、ホームページの威力に事務所全員が驚く。
• （2） 女性スタッフが教えられた方法で電話対応し、次第に面談率も上がり始める。
• （3） 面談の半分強から受任できるようになり、このビジネスは行ける！　と確信する。
• （4） ホームページが立ち上がったのも見計らって、提携した葬儀社の営業マン向けに勉強会を実施。早速営業マンからお客様を紹介いただくようになる。

【STEP.4】　5ヶ月～8ヶ月の取り組み

• （1） ホームページからの問合せも安定的に入ってくるようになったが、キーワード広告などを細かく調整し、より効率的に成果が出るように調整する。
• （2） 葬儀社から紹介案件は確度が高く、効率的に受任できるようになった。ただ、まだ紹介をくれない営業もいるので、マメに顔を出すなどして人間関係の調整に務める。
• （3） 上記のような取り組みを通じて、問合せや受任件数も増えてきたが、面談率・受任率の向上に向けて、電話対応の勉強会や営業トークの見直し、問合せ履歴の管理などを継続的に行う。

■ もしあなたの事務所で「相続マーケット攻略モデル」を導入したら？

• ☆ 減収減益の見込みから一点して増収の目処が立つため、所長も明るくなり
• ☆ 先行き不安から解消されたのか、仕事は増えたにもかかわらず職員にも笑顔が戻り
• ☆ 経理を担当する奥様が明るくなったのは言うまでもありません。
• ☆ 更に、安定的収入が見込めるようになったので、以前のように「お願い営業」などすることはなくなり
• ☆ お客様には感謝されることで、自分の仕事に誇りを持てるようになります。

■ セミナーでお伝えする、気になるその内容は…

• 1. 会計事務所業界を取り巻く環境変化と相続マーケットの今後の見通し
• 2. 単発案件の多い相続案件を安定的に獲得するための3つの方法
• 3. 相続マーケット攻略モデルの全貌について
• 4. 行政書士登録をし、相続手続きまで内製化した場合の業務内容
• 5. 相続手続き～相続税申告までの料金体系と収益モデル
• 6. 個人客からダイレクトに案件を獲得する相続特化WEBサイトの作り方とそのポイント
• 7. WEBサイトから顧客を獲得する全体像とコスト構造
• 8. ホームページ ⇒ 問合せ電話 ⇒ 面談 ⇒ 受任の流れと詳細について
• 9. 気になる『問合せの電話の中身』と問合せを面談につなげるスタッフ対応のポイント
• 10. 面談を受任につなげるためのポイント
• 11. 相続手続きを行うために必要なツール類とその流れ
• 12. 『相続案件の見込み客』を抱えた相続に有効なチャネルとは？
• 13. その一つである葬儀社を取り巻く環境変化と今葬儀社に求められること
• 14. 提携すべき葬儀社選びのポイントと、有効なセールストークと営業ツール
• 15. 提携成立後に提供するサービスの全体像と具体的中身

2010/03/23 13:00～17:00 大阪府 株式会社　船井総合研究所　大阪本社
2010/03/27 13:00～17:00 東京都 株式会社　船井総合研究所　東京本社（丸の内）

大谷　展之


株式会社船井総合研究所 大谷チーム 経営コンサルタント
食品メーカー勤務を経て船井総合研究所入社、会計事務所専門にコンサルティングを行う。
全国の会計事務所に対する個別支援の他、弊社主催セミナー、システム販売会社、出版社、生命保険会社との協業セミナー等、会計事務所向けの講演は年20回を超える。
会計事務所向けの会員制勉強会「会計事務所業績アップ実践会」主催

■著書　『税理士のためのマーケティングマニュアル』（第一法規）
まぐまぐにて『会計事務所業績アップ実践レポート』好評配信中。

真貝　大介


株式会社船井総合研究所 真貝チーム シニアコンサルタント
神戸大学経営学部卒業。船井総合研究所入社以来、徹底的な現場調査と具体的な業績アップ提案で、専門サービス業をはじめとした数々のクライアントを業績アップに導く。
現在は司法書士事務所の専門コンサルタントとして業界でも話題になるほどの数多くの成功実績を上げると同時に、士業コンサルテインググループのグループマネージャーも務める。

一般企業様　31,500円 / 一名様（税込）
会員企業様　25,200円 / 一名様（税込）
会計事務所業績アップ実践会にご入会いただいている事務所　25,200円 / 一名様（税込）

※ 会員企業様とは、フナイトップリーダークラブ（旧コスモストップリーダークラブ、旧エリアネットクラブ）、長所伸展クラブ、FUNAI メンバーズ Plus（無料お試し期間を除く）など、船井総研主催の各種勉強会にご入会中の企業様を指します。

お電話でのお申し込みは、開催日の1営業日前まで可能です。
受付電話番号：0120-974-160（マスダ・タカギ）

※受講料は開催日の一週間前までにお振込みください。

※お振込み手数料はお客様のご負担とさせていただきます。


三井住友銀行（0009）　近畿第一支店（974）　普通預金
口座番号：5785087
受取人名：カ）フナイソウゴウケンキユウシヨ　セミナーグチ


※ご参加を取り消される場合は、開催日より3営業日前の17時までに電話にてご連絡くださいますようお願いいたします。以降お取り消しの場合、ご参加料金の50％を、当日の欠席は100％をキャンセル料として申し受けますのでご注意ください。

>> 会計事務所経営.com　 実際にセミナーに参加したい！　セミナー情報一覧へ

無料経営相談の流れ

ご相談いただけるテーマは以下のようなものです。

• ・　目先の売上が減って困っている。すぐに業績を上げたい。
• ・　売上は順調で、特に課題はないが、
  　　中期的に進むべき方向性を決定したい。
• ・　従業員のモチベーションが低く、組織としてまとまりがない。
• ・　電話が鳴るWebサイトを作りたい。

• コンサルティングメニュー >
• 無料経営相談をする >
• 講演を依頼したい >
• ウェブサイトを作りたい >
• 相続案件を一番化したい >
• 分業化モデルを導入したい >
• 講演を依頼したい >
• ビジネスモデルを構築したい >
• 人事・評価制度を構築したい >
• スタッフに研修を受けさせたい >
• 戦略的ホームページ構築プログラム >
• 実践型コンサルティング（顧問契約） >

専門ジャンル

士業、売上アップ、経営戦略

会計事務所経営者応援企画！
売上3億を突破し、地域一番店として会計事務所が生き残るための5つのビジネスモデル大公開！

2009/12/16 10:30～17:30
東京都 （株）船井総合研究所　東京本社（丸の内）
2009/12/17 10:00～15:00
東京都 （株）船井総合研究所　東京本社（丸の内）

■ 今回の「第10回　会計事務所　経営戦略セミナー　【冬の陣】」でお伝えする内容の一部を紹介します。

• 01.　なぜ、今「低価格」「ディスカウント」が必要なのか？
• 02.　「低価格モデルの鍵」…訪問頻度は減らしても品質は下げずにCSを上げるための仕組み　と仕掛けとは？
• 03.　利益率を下げずに価格を下げる…客数アップに重点を置いて、全体の業績アップを行う方法。
• 04.　会計事務所が別料金をいただいて行うコンサルティングとは？
• 05.　既存の顧問先から、コンサルティングサービスをお願いされる、アップセルの方法とは？
• 06.　会計事務所の切り札「BPO（アウトソーシング）業務」は、どんな仕組みで行うのか？
• 07.　単純な代行業務が、フルサポートのバックオフィス業務に発展させるための仕掛けとは？
• 08.　そもそも、どうやって代行業務を受注していくのか？
• 09.　会計事務所が医療以外の業種特化で爆発的に業績をあげるための秘訣とは？
• 10.　低価格代行業務から高付加価値コンサル業務までを網羅する業種特化の全貌公開！
• 11.　業種特化モデルを成功させるためのチャネル開拓の実践方法。
• 12.　業種特化モデルの超高効率オペレーションとは?!
• 13.　会計事務所の一般消費者（B to C）向け商品確立のために必要なこと。
• 14.　一般消費者向けダイレクトマーケティングの方法とは？！
• 15.　狙うべきユーザーに近づくためのチャネル開拓の方法。
• 16.　2010年を読む！　この不況はいつまで続くのか？
• 17.　不況期に会計事務所が取組まなければいけない商品戦略・価格戦略。
• 18.　実践事例紹介！　「既存顧客に会計顧問以外の商品を喜んで買っていただく方法」
• 19.　実践事例紹介！　「新規の営業で相手をとりこにする魔法のトーク」
• 20.　年間100件超の新規が来ても、職員が疲弊しない組織戦略・オペレーションシステム。
• …などなど

ここに挙げたのは、ほんの一部です。

今回のセミナーでは、今回お伝えした、「会計事務所が生き残るための5つのビジネスモデル」の全貌と、皆様の会計事務所にどう当てはめて、実践していくか…について12月16日・17日の2日間、10時間以上にわたって、弊社代表取締役社長の小山政彦をはじめ、ゲスト講師を含む4名の講師陣でお伝えいたします。

ゲスト講師には、今回ご紹介したビジネスモデルをすでに実践し、成果を出している会計事務所のトップをお招きいたしました。熊本にある「大成経営グループの近藤加代子社長」です。開業したばかりの会計事務所に職員として入社し、創業者（現会長）と二人三脚で大成経営グループを発展させてきました。社長に就任された後に、第3回の会計事務所経営戦略セミナーにご参加いただきました。そこからの快進撃はこの紙面でお伝えし切れません。今ではグループ総勢80名以上（会計関連部門約30名）の総帥として手腕を振るっていらっしゃいます。

また、その快進撃を陰で支えている、プロモーション戦略の仕掛け人、弊社経営支援部チームリーダーの芦住からも、具体的な手法論をお話させていただきます。

■ 12月16日（水）　受付開始10:00～

オープニング　10:30～10:40
本セミナーを最大限活かしていただくために
株式会社　船井総合研究所　士業コンサルティンググループ

第1講座　10:40～12:10
小山流マーケティングから見た会計事務所経営のあり方
講師　株式会社船井総合研究所　代表取締役社長　小山 政彦

昼食　（12:10～13:00）　※お弁当を用意いたします

第2講座　13:00～14:20
会計事務所が生き残るためのビジネスモデル大公開　Ⅰ
講師　株式会社船井総合研究所　経営コンサルタント　竹内 実門

第3講座　14:40～16:00
会計事務所が生き残るためのビジネスモデル大公開　Ⅱ
講師　株式会社船井総合研究所　経営コンサルタント　竹内 実門

第4講座　16:20～17:30
5つのビジネスモデルを支えるマネジメントオペレーション
講師　株式会社船井総合研究所　経営コンサルタント　竹内 実門

■　12月17日（木）　受付開始9:30～

第5講座　10:00～11:00
5つのビジネスモデルを支える販売促進＆営業戦略
講師　株式会社船井総合研究所　経営コンサルタント　竹内 実門

第6講座　11:10～12:10
大成経営取組み事例大公開
ゲスト講師　株式会社大成経営開発　代表取締役　近藤 加代子 氏

昼食　（12:10～13:00）　※お弁当を用意いたします

第7講座　13:00～14:00
大成経営のプロモーション戦略を徹底分解
講師　株式会社船井総合研究所　経営コンサルタント　芦住 昌弘

第8講座　14:10～14:50
二日間のまとめ～明日から取組んでいただきたいこと
講師　株式会社船井総合研究所　経営コンサルタント　竹内 実門

エンディング　14:50～15:00
船井総研からの応援メッセージ
株式会社　船井総合研究所　士業コンサルティンググループ

小山　政彦
株式会社船井総合研究所 代表取締役 社長


1947年東京生まれ。早稲田大学理工学部数学科卒業。1984年6月船井総合研究所入社。2000年3月船井総合研究所代表取締役社長就任。事実主義・事例主義・現場主義を貫き、過去と現在を分析し、近未来に照準を合わせ、消費者ニーズの観点から時流・動向を予測することを得意とする船井総合研究所のトップコンサルタント。独自の数理マーケティングを駆使して、規模・業種を問わず多くの企業の経営支援で成果を上げている。同社代表取締役社長に就任後は、同社の「第二創業期」を大きくリードした。近年はマーケティングをベースにした「リーダーシップ」、「人間力」、「人間性」についての大切さを説く。「トップによって会社の将来が決まる」という考えから、経営者の根底にある“人間性”の重要性に言及。会社を率いるトップ個人の考え方や行動に対しても一人の経営者としての自らの原体験に基づく示唆を行い、経営者の支援を行い支持を得ている。

竹内　実門
株式会社船井総合研究所 竹内実チーム 経営コンサルタント


船井総合研究所において会計事務所・税理士事務所を中心にコンサルティングする。年間200日以上を現場における業績アップ・業務効率の向上支援に充て、全国を駆け回る。コンサルタントとしてのポリシーは「日本経済の復活のためには会計事務所・税理士事務所のパワーアップが不可欠であり、そのために尽くす」

近藤　加代子　氏
株式会社大成経営開発 代表取締役

■ 船井会計ネットワークフォーラム会員企業様　一名様 会費充当 / （2名様以降は会員料金）

■ 会計事務所業績アップ実践会会員企業様　一名様 会員料金 / （2名様以降は一般料金）

■ 1日間　【16日のみ】
一般企業様　40,000円 / 一名様（税込）
会員企業様　32,000円 / 一名様（税込）

■ 1日間　【17日のみ】
一般企業様　10,000円 / 一名様（税込）
会員企業様　 8,000円 / 一名様（税込）

■ 2日間　【16日～17日】
一般企業様　50,000円 / 一名様（税込）
会員企業様　40,000円 / 一名様（税込）

※ 会員企業様とは、フナイトップリーダークラブ（旧コスモストップリーダークラブ、旧エリアネットクラブ）、長所伸展クラブ、FUNAI メンバーズ Plus（無料お試し期間を除く）など、船井総研主催の各種勉強会にご入会中の企業様を指します。

※ 上記の参加料に宿泊代は含まれておりません。2日間ご参加の方で、16日にご宿泊をされる方は、各自でご手配願います。

お電話でのお申し込みは、開催日の1営業日前まで可能です。受付電話番号：0120-974-000（クサノ・ニシカワ）

>> 会計事務所経営.com　 実際にセミナーに参加したい！　セミナー情報一覧へ

士業、経営戦略、売上アップ

顧問先の業績は悪化し、廃業による顧問先の減少や顧問料のダウンが止まらない本業の顧問料ビジネスモデルで業績を急激に安定化させる方法！

一名様あたり（2日間）
会員企業　32,000円（税込み）
一般企業　40,000円（税込み）

※船井会計ネットワークフォーラム会員企業　1名様　会費充当（2名様以降は会員料金）
※会計事務所業績アップ実践会会員企業　1名様　会員料金（2名様以降は一般料金）

2009/06/25 12:50～18:00 2009/6/26　9:30～15:20 東京都 （株）船井総合研究所　五反田オフィス

■「中小企業バックオフィスモデル」を導入する方法！

【STEP1】　初日～30日目までの取組み実施事項

• 【1】 今後この「中小企業バックオフィスモデル」を事務所に導入する取組みを最優先事項とすることを約束。
• 【2】 所長の意思決定を、現場の従業員に浸透させるために、丸二日間かけてミーティングを実施。今後の事務所の方向性、具体的なアクションプランを提示し、納得するまで議論を行う。
• 【3】 既存の業務をできる限り圧縮するため、自社以外で記帳代行や入力業務をできる外注先を紹介してもらい、業務委託契約を締結。
• 【4】 「担当者しかできない顧問先」をピックアップし、それ以外の顧問先の記帳代行や入力業務を外注に出す。
• 【5】 同時に外回りをする社員、作業を行う社員に組織を分け、外回りをする社員には、相手先で提案する商品づくりを徹底的に行い、内部で作業を行う社員には、毎月の「監査手法」の見直しを徹底。

ここでのポイントは、「現状打破！」の一言につきるでしょう。

【STEP2】　31日目～60日目までの取組み実施事項

• 【1】検討した商品を「形」にするべく、「販促ツール」を作成する。
• 1）会社案内及びアプローチブック
• 2）問題解決型WEBサイト
• 【2】見直しした監査手法を「マニュアル化」し、外注先から戻ってきた会計データのチェック手法を確立する。また、お客様に渡す月次の資料を定型化し、業務フローも標準化する。
• 【3】顧客拡大に耐えうるように、「新規立上げ専門メンバー」を選定し、新規のお客様が入ってきたときに、「初期指導」にただちに入れるような体制を敷く。

実際には、多くの新規案件は所長が引っ張ってきていた。そこで、最終クロージングの場面で、所長と一緒にこの「新規立上げ専門メンバー」が同席し、契約締結と同時に、立上げサポートに入れるような状況をつくっていった…。
ここでのポイントは、「商品を形にする」ことでしょう。

【STEP3】　61日目～90日目までの取組み実施事項

• 【1】準備した武器を使って、営業活動に突入した。
• 【2】訪問時に月ごとの提案テーマを決めて、それを確実に提案していった。
• 【3】また、「決算前検討会」を中心に、新たな商品提案を行った。
• 【4】WEBサイトと連動するように、「資金調達」「経理合理化…コスト削減」の二つのテーマでセミナーを開催した。
• 【5】 代行商品をスムーズに処理するための業務マニュアルを作成した。 この時期は、実際に「動く」ということがポイントになります。

【STEP4】　91日目～120日目までの取組み実施事項

• 【1】代行商品の中で、中小企業経営者の意思決定をサポートできるデータ整備に取組む。
• 【2】これを元に、経営計画を商品化し、既存客を中心にサポートを開始。
• 【3】内部で試算表などのチェックを行っているメンバーが、決算を組めるように指導を開始。

【STEP5】121日目～150日目までの取組み実施事項

もっともっと営業を強化するために、所長を中心とした「営業企画プロジェクトチーム」も立ち上げました。このプロジェクトは、「新たな営業先を見つけること」「WEBの強化を図ること」「既存客に対する商品開発を行うこと」の三点がテーマです。

■今回の「中小企業バックオフィスモデルで売上3億を突破する方法！」でお伝えする内容の一部をご紹介いたします。

• 【1】この不況期はいつまで続くのか？　それを乗り切るために会計事務所がとるべき戦略とは？
• 【2】価格競争に負けない商品を創る…競合より安くても、利益が出る代行業務の全貌解明！
• 【3】価格を下げても品質は下げない…これを出せばお客様の満足度が上がる月次業務のアウトプットツールとは?!
• 【4】 訪問頻度を下げても接触頻度は下げない…業績悪化傾向の顧問先に提案する顧問サービスはこれだ！
• 【5】経験の浅い担当者でも、顧問先社長を喜ばすことができる！　…12ヶ月提案プログラムとは？
• 【6】利益が出ている顧問先も出てない顧問先も、知らず知らずのうちにアップセルできる「決算前検討会」やり方と見せ方！
• 【7】これで新規がどんなに増えても怖くない…新規立上げ部隊と初期指導のやり方
• 【8】相続見込客の最大化手法！…不動産所得者向け確定申告パックの展開手法
• 【9】中小企業経営者が、本当に喜ぶ経営計画の立て方と、売り方！
• 【10】新規の顧客に対する圧倒的なオファー…経営診断商品の見せ方！
• 【11】小商圏でも成立する…総合的問題解決型WEBサイトの構築と運用方法
• 【12】立ち上げてすぐに電話を鳴らす…クリック連動型広告の検索キーワード1,000個大公開
• 【13】飛び込み電話も怖くない…新規客対応型電話対応の真髄とは?!
• 【14】情報発信力が決め手…不況期に仕事につながるセミナーテーマはずばりコレ！
• 【15】セミナー終了後に問合せが殺到する…ただのお勉強ではなく、受注につながるセミナーの圧倒的オペレーションの仕組みとツール
• 【16】お客様のニーズを引き出す、営業時ヒアリングシートとヒアリングの進め方！
• 【17】所長以外も新規開拓ができる！　…会計事務所で働くメンバー必携のアプローチブック！
• 【18】受注につながらなくてもあきらめることはない！　出会った人をすべて見込客化するための事務所通信事例公開
• 【19】お客さんを紹介してもらえるルートを増やす！…金融機関をはじめとするチャネル開拓をらくらく進める、ツールと使い方！
• 【20】お客さまが、「今の税理士さんとの付合いが…」と言ったときに、切り返すための方法とは？
• 【21】会計事務所のすべての業務を早く終わらせる…必須の回収分離の方法とは?!
• 【22】ベテラン社員でなくても仕訳ができる…顧問先別標準化マニュアルの作成方法！
• 【23】ピークコントールの肝…前倒し処理の極意とは?!
• 【24】外注による業務の効率化…アウトソーシングの活用方法
• 【25】今、どの顧問先が、どこまで処理が終わっているの？　…業務の見える化の方法
• 【26】品質を高めながらも時間を短縮する…監査時に行うべきチェックのやり方
• 【27】分業・外注体制を支えるITシステムはこれだ！
• 【28】業務効率化の最終手段！　…会計事務所のコールセンターの作り方
• 【29】中小企業バックオフィスの導入のために必要な組織体制と人選のやり方
• 【30】何からスタートすべきか…中小企業バックオフィスモデル150日間構築プログラム
• …などなど

>> 会計事務所経営.com　 実際にセミナーに参加したい！　セミナー情報一覧へ

商品紹介

■相続チャネル開拓モデルで事務所経営を安定的に伸ばす方法

• 【1】現在の収益源である法人顧問が今後も収益源となり得るかどうか甚だ疑問である
• 【2】そこへ来て、現在、年間約110万人日本の死亡者人口は今後20年前後は増加傾向にある
• 【3】しかも、少子化傾向に伴い、一人当たりの相続金額は増える傾向にある
• 【4】まして、相続税はトレンド的に増税の方向にあり、税理士にとっては時流的に追い風である
• 【5】よって、早めに相続マーケットを押さえておけば、メインの法人がこけても減少分をカバーできる
• 【6】しかも、当面は伸びるマーケットなので、その間に安心して他の仕掛けをすることができる

【STEP.1】初日～30日目までの実践事項

◇今後間違いなく伸びるマーケットである相続マーケットへの取組みを事務所として最優先事項として取組むことを約束
◇金額は大きいが単発案件が多く、継続性が欠ける相続税申告の欠点を補うため、地域で最大手の葬儀社に営業をかけ、葬儀社ルートからの案件獲得を検討する
◇同時に、葬儀社に営業をかけるためのパンフレットその他の営業ツールを準備
◇提携成立後、葬儀社の営業マンが案件を自動的に拾ってこられるような営業支援ツール作成
◇同時に、相続に強い会計事務所をアピールするために『相続専門サイト』を立ち上げる

【STEP.2】31日～60日目までの実践事項

◇葬儀社との協力関係が構築できたら、このスキームがきちんと立ち上がるように、葬儀社の幹部や営業マンの意識付け、最低限必要な知識教育と税理士法に抵触しないような指導を行います。具体的には拠点長研修と営業マン研修です。
◇次に行ったのは、実際に職員が相続手続き及び相続税申告を行うための相続関連知識の内部研修です。
◇書き忘れましたが、この事務所では相続手続きから相続税申告まで一式を受任することにしましたので、所長先生は行政書士登録もしました。また不動産登記を行うため、エリア別に司法書士さんと強力関係を構築しています。
◇そして最後に、問い合わせが増えたときのための、電話・メール対応スキルのレベルアップ、相続技術のトレーニング、反響管理の体制整備です。

【STEP.3】61日～90日目までの実践事項

◇エリア拡大に比例して案件も増え、事前に約束していた司法書士へ仕事を依頼
◇作成して10日になるホームページからも問い合わせが本格化
◇増えだした反響客の管理方法の確立と、問い合わせのみで終わった見込み客フォロー策検討
◇案件終了後の「お客様の声」獲得活動の徹底と、フィードバックシステムの確立
◇葬儀社の営業マンとの人芸関係構築のため、葬儀社の拠点まわりを開始

■このスキームを導入してから肝心の法人顧問はどうなったでしょうか？

◇まず、今までのような面倒な仕事、単価の安い（合わない）仕事を無理に追う事がなくなりました。
◇更に、ホームページの影響か地域の噂かわかりませんが、顧問先から、相続はもちろん、事業承継の仕事の相談もチラホラ出てくるほうになりました。
◇また、新たに仕事を依頼することになった司法書士からも、相続税申告の話はもちろん、顧問契約の見込み客まで紹介していただけるようになりました。

■もしあなたの事務所で「相続案件ワンストップモデル」を導入したら？

☆先行きの不安から解消されるので所長・奥様・職員全員に笑顔が戻り、
☆安定的収入が見込めるようになったので、以前のように「お願い営業」などすることはなくなり、
☆お客様には感謝されることで、職員も自分の仕事に誇りを持てるようになります。

第1講座（30分）
相続マーケットの今後と相続マーケット攻略の全体像
講師　株式会社船井総合研究所　大谷　展之

第2講座（79分）
相続マーケット攻略の手順と方法
ゲスト講師　TGC税理士法人　代表社員・税理士　田中　英雄　氏

第3講座（90分）
相続マーケット攻略に向けた各種取り組みとその手順
講師　株式会社船井総合研究所　大谷　展之

第4講座（37分）
本日のまとめと明日から取り組んでいただきたいこと
講師　株式会社船井総合研究所　真貝　大介

• 1. 会計事務所業界を取り巻く環境変化と相続マーケットの今後の見通し
• 2. 単発案件の多い相続案件を安定的に獲得するための3つの方法
• 3. 相続マーケット攻略に向けた『葬儀社チャネル開拓』の全貌
• 4. 葬儀社を取り巻く環境変化と葬儀社が生き残るためにすべきこと
• 5. 葬儀社が会計事務所と組むメリットとは？
• 6. 提携すべき葬儀社選びのポイントとは？
• 7. 葬儀社に話を持ちかける際に有効なセールストークと営業ツール
• 8. 提携成立後に提供するサービスの全体像と具体的中身
• 9. 業務開始前に行う葬儀社幹部・拠点長説明会と営業マン研修の進め方
• 10. 業務開始後に葬儀社の営業マンからご遺族への案内方法
• 11. 銀行・信託銀行との協力体制の構築方法とその手順
• 12. 地域一番の司法書士事務所との関係構築法とその手順
• 13. その他「相続案件の見込み客」を抱えた相続に有効なチャネルとは？
• 14. 行政書士登録をし、相続手続きを内製化した場合の収益モデル
• 15. 業務開始時に必要な各種ツール＆事例紹介（パンフレット・アンケート用紙・チェックリスト等）
• 16. 業務開始後のオペレーション（1）見込み案件発掘→税理士事務所への流れ
• 17. 業務開始後のオペレーション（2）発生した見込み案件に対する税理士事務所の対応法
• 18. 業務開始後のオペレーション（3）相続手続き業務の処理方法
• 19. 業務開始後のオペレーション（4）事務所職員への相続手続処理の教育体制
• 20. 業務開始後のオペレーション（5）登記を委託した司法書士から顧問先紹介の流れ

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商品紹介

第1講座　（90分）
2009年後半の展望と不況期方ビジネスモデルの真骨頂
講師　株式会社船井総合研究所　代表取締役社長　小山　政彦

第2講座　（82分）
次世代型ビジネスモデルの全体像公開
講師　株式会社船井総合研究所　経営コンサルタント　竹内　実門

第3講座　（83分）
次世代型ビジネスモデルを支える販促戦略
講師　株式会社船井総合研究所　　中條　允人

第4講座　（72分）
次世代型ビジネスモデルを支えるオペレーション戦略
講師　株式会社船井総合研究所　　経営コンサルタント　竹内　実門

第5講座　（79分）
次世代型ビジネスモデル実践事例紹介
ゲスト講師　アイクスグループ　賤機　光弘 氏　山口　高志 氏
ゲスト講師　笠岡税務会計事務所　笠岡　範之 氏

第6講座　（68分）
次世代型ビジネスモデルの導入方法
講師　株式会社船井総合研究所　経営コンサルタント　竹内　実門

第7講座　（41分）
不況期に結果を出すために必要なトップのあり方
講師　株式会社船井総合研究所　上席コンサルタント　小野　達郎

■「中小企業バックオフィスモデル」を導入する方法！

【STEP 1】　初日～30日目までの取組み実施事項

• 【1】今後この「中小企業バックオフィスモデル」を事務所に導入する取組みを最優先事項とすることを約束。
• 【2】所長の意思決定を、現場の従業員に浸透させるために、丸二日間かけてミーティングを実施。今後の事務所の方向性、具体的なアクションプランを提示し、納得するまで議論を行う。
• 【3】既存の業務をできる限り圧縮するため、自社以外で記帳代行や入力業務をできる外注先を紹介してもらい、業務委託契約を締結。
• 【4】「担当者しかできない顧問先」をピックアップし、それ以外の顧問先の記帳代行や入力業務を外注に出す。
• 【5】同時に外回りをする社員、作業を行う社員に組織を分け、外回りをする社員には、相手先で提案する商品づくりを徹底的に行い、内部で作業を行う社員には、毎月の「監査手法」の見直しを徹底。

ここでのポイントは、「現状打破！」の一言につきるでしょう。

【STEP 2】　31日目～60日目までの取組み実施事項

• 【1】検討した商品を「形」にするべく、「販促ツール」を作成する。
• 1）会社案内及びアプローチブック
• 2）問題解決型WEBサイト
• 【2】見直しした監査手法を「マニュアル化」し、外注先から戻ってきた会計データのチェック手法を確立する。また、お客様に渡す月次の資料を定型化し、業務フローも標準化する。
• 【3】顧客拡大に耐えうるように、「新規立上げ専門メンバー」を選定し、新規のお客様が入ってきたときに、「初期指導」にただちに入れるような体制を敷く。

実際には、多くの新規案件は所長が引っ張ってきていた。そこで、最終クロージングの場面で、所長と一緒にこの「新規立上げ専門メンバー」が同席し、契約締結と同時に、立上げサポートに入れるような状況をつくっていった…。

ここでのポイントは、「商品を形にする」ことでしょう。

【STEP 3】　61日目～90日目までの取組み実施事項

• 【1】 準備した武器を使って、営業活動に突入した。
• 【2】訪問時に月ごとの提案テーマを決めて、それを確実に提案していった。
• 【3】また、「決算前検討会」を中心に、新たな商品提案を行った。
• 【4】WEBサイトと連動するように、「資金調達」「経理合理化…コスト削減」の二つのテーマでセミナーを開催した。
• 【5】代行商品をスムーズに処理するための業務マニュアルを作成した。

この時期は、実際に「動く」ということがポイントになります。

【STEP 4】　91日目～120日目までの取組み実施事項

• 【1】 代行商品の中で、中小企業経営者の意思決定をサポートできるデータ整備に取組む。
• 【2】これを元に、経営計画を商品化し、既存客を中心にサポートを開始。
• 【3】内部で試算表などのチェックを行っているメンバーが、決算を組めるように指導を開始。

【STEP 5】　121日目～150日目までの取組み実施事項

もっともっと営業を強化するために、所長を中心とした「営業企画プロジェクトチーム」も立ち上げました。このプロジェクトは、「新たな営業先を見つけること」「WEBの強化を図ること」「既存客に対する商品開発を行うこと」の三点がテーマです。

■ 今回の「中小企業バックオフィスモデルで売上3億を突破する方法！」でお伝えする内容の一部をご紹介いたします。

• 【1】 この不況期はいつまで続くのか？　それを乗り切るために会計事務所がとるべき戦略とは？
• 【2】 価格競争に負けない商品を創る…競合より安くても、利益が出る代行業務の全貌解明！
• 【3】 価格を下げても品質は下げない…これを出せばお客様の満足度が上がる月次業務のアウトプットツールとは?!
• 【4】 訪問頻度を下げても接触頻度は下げない…業績悪化傾向の顧問先に提案する顧問サービスはこれだ！
• 【5】 経験の浅い担当者でも、顧問先社長を喜ばすことができる！　…12ヶ月提案プログラムとは？
• 【6】 利益が出ている顧問先も出てない顧問先も、知らず知らずのうちにアップセルできる「決算前検討会」やり方と見せ方！
• 【7】 これで新規がどんなに増えても怖くない…新規立上げ部隊と初期指導のやり方
• 【8】 相続見込客の最大化手法！…不動産所得者向け確定申告パックの展開手法
• 【9】 中小企業経営者が、本当に喜ぶ経営計画の立て方と、売り方！
• 【10】新規の顧客に対する圧倒的なオファー…経営診断商品の見せ方！
• 【11】小商圏でも成立する…総合的問題解決型WEBサイトの構築と運用方法
• 【12】立ち上げてすぐに電話を鳴らす…クリック連動型広告の検索キーワード1,000個大公開
• 【13】飛び込み電話も怖くない…新規客対応型電話対応の真髄とは?!
• 【14】情報発信力が決め手…不況期に仕事につながるセミナーテーマはずばりコレ！
• 【15】セミナー終了後に問合せが殺到する…ただのお勉強ではなく、受注につながるセミナーの圧倒的オペレーションの仕組みとツール
• 【16】お客様のニーズを引き出す、営業時ヒアリングシートとヒアリングの進め方！
• 【17】所長以外も新規開拓ができる！　…会計事務所で働くメンバー必携のアプローチブック！
• 【18】受注につながらなくてもあきらめることはない！　出会った人をすべて見込客化するための事務所通信事例公開
• 【19】お客さんを紹介してもらえるルートを増やす！…金融機関をはじめとするチャネル開拓をらくらく進める、ツールと使い方！
• 【20】お客さまが、「今の税理士さんとの付合いが…」と言ったときに、切り返すための方法とは？
• 【21】会計事務所のすべての業務を早く終わらせる…必須の回収分離の方法とは?!
• 【22】ベテラン社員でなくても仕訳ができる…顧問先別標準化マニュアルの作成方法！
• 【23】ピークコントールの肝…前倒し処理の極意とは?!
• 【24】外注による業務の効率化…アウトソーシングの活用方法
• 【25】今、どの顧問先が、どこまで処理が終わっているの？　…業務の見える化の方法
• 【26】品質を高めながらも時間を短縮する…監査時に行うべきチェックのやり方
• 【27】分業・外注体制を支えるITシステムはこれだ！
• 【28】業務効率化の最終手段！　…会計事務所のコールセンターの作り方
• 【29】中小企業バックオフィスの導入のために必要な組織体制と人選のやり方
• 【30】何からスタートすべきか…中小企業バックオフィスモデル150日間構築プログラム

…などなど

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商品紹介

第1講座（DVD97分 / CD96分）
船井総合研究所の代表取締役社長の小山政彦が、今回は会計事務所のマーケティングについて、徹底的にお話しさせていただきます。
『小山流マーケティングから見た会計事務所経営のあり方。』
講師　株式会社船井総合研究所　代表取締役社長　小山　政彦

第2講座・第3講座（DVD174分 / CD172分）
このビジネスモデルの全体像と具体的なやり方…「顧客獲得の仕組み・商品づくり・価格設定・販促・WEB といったマーケティングの実践方法」から、「分業化オペレーション、組織改革、人材育成」といったマネジメントのやり方について、たっぷり3時間お話させていただきます。
『最新会計事務所業績アップルモデル事例公開』
『最新会計事務所オペレーションモデル事例公開』
講師　株式会社船井総合研究所　経営コンサルタント　竹内　実門

第4講座（DVD49分 / CD48分）
2009年からの未来予測についても、世の中の大きな潮流と、現場で起こっている現象を元に、お話しさせていただきます。
『会計事務所経営の近未来予測～2009年を読む』
講師　株式会社船井総合研究所　経営コンサルタント　竹内　実門

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商品紹介

◆わずか60分で部下のやる気を高める秘訣が身に付きます！

・管理職教育をしたいけど東京・大阪まで派遣できない！
・かと言って講師を呼んだらお金もかかるし、管理職もそんなにいない！
・実は私がこっそりみたい…

といった所長先生の声にお応えし、管理職・幹部職員向けの教育用DVDを制作いたしました。わずか60分のDVDですので、何かの合間に学習することが可能です。この機会に是非どうぞ。

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