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コンサルティング成功事例 ~相続税申告~

税理士法人 栁澤会計
両角 美智代 副所長
税理士
相続
30~50人

 

人口たった5万人の地方都市で相続税申告を年間43件受注!

 

相続税申告案件に取り組む前

 

年間相続税申告件数はわずか9件

 

相続税改正を機に、本格的に取り組むことに

 

1年間で43件の申告、2,364万円の売上を獲得!

 

相続税申告を獲得するために難しいテクニックは必要ありませんでした。シンプルな方法や仕組みをしっかりと運用することが重要でした。

特に大事なのは、

1 ターゲットを明確にする

2 訃報欄に出る情報に相続相談のDMを送る

3 相続専門小冊子を作成し、チャネル開拓を行う

4 集客力と情報発信を行うために相続専門HPを作成する

5 受注率を高めるための営業ツールを作成する

上記のことは当たり前のことかもしれません。しかし、これらをやりきることで、問い合わせが増えだしました。

 

取組み結果

相続税申告シェア33%を達成!

 

この事務所様以外にも、成功事例が続出しています!

事例1 年間相続税申告受任件数40件以上!

北陸エリア

事例2 毎月2件以上の相続税申告を受注!

東北エリア

 

相続税申告に取り組むメリットをコンサルタントが解説します

メリット1:税制改正で地方の相続税申告マーケットも大きく広がった

 

メリット2:今が参入のタイミング

これまでと異なる客層を狙うことで、圧倒的に件数を伸ばすことが可能です。

これまでは地主さんや資産家を多く顧問先に持ち、農家に強く、JA,不動産会社、金融機関とのパイプがある会計事務所に案件が集中していました。しかし、我々はそこを狙いません。

新しいターゲットを狙い、新しい強みを持ち、新しい相続税紹介チャネルを開拓します。

ですから、後発でも相続税申告を獲得していくためのチャンスがあります!

 

相続税申告を実際に行っていただくために

□ これから相続税の1番店になりたい

□ 相続で2,000万円以上の売上を作りたい

□ 相続営業の基礎を知りたい

□ 相続税マーケットをどう攻めれば良いかを教えてほしい

□ 相続専門HPを以前作ったけど問い合わせがなかった

とお考えの方は、我々が提供しているコンサルティング内容も御覧ください

その他、成功事例をまとめたレポートも配信しております。

>>詳しくはコチラ

 

 

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